Акционерам и инвесторам



Презентация выпуска облигаций ПАО "ВОЛГА Капитал"

Приглашение на заключение Предварительных договоров купли-продажи Биржевых облигаций серии ПБО-01 ПАО «ВОЛГА Капитал»

Оферта о заключении предварительного договора купли-продажи биржевых облигаций серии ПБО-01 ПАО ВОЛГА Капитал


ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ПАО «ВОЛГА КАПИТАЛ» СЕРИИ ПБО-01


Эмитент

ПАО «ВОЛГА Капитал»

Рейтинг эмитента

Отсутствует

Вид облигаций

Биржевые документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер выпуска

4B02-01-15790-A-001P от 29.05.2017 года

Серия

ПБО-01

Объем выпуска

1 000 000 000 рублей

Номинальная стоимость

1 000 рублей

Срок обращения

5 лет (1 820 дней)

Оферта

1 год

Купонный период

182 дня

Индикативная ставка первого купона

11.50 – 12.00% (YTW 11.83-12.36% без учета Дополнительного дохода)

Дата открытия книги заявок

23 июня 2017 годав 11:00 МСК

Дата закрытия книги заявок

29 июня 2017 года в 16:00 МСК

Дата размещения

3 июля 2017 года

Способ размещения

Book-building

Цена размещения

100% от номинала

Размещение и вторичное обращение

ПАО Московская Биржа, открытая подписка

Уровень листинга

Второй уровень

Организатор и агент по размещению

АКБ «Держава» ПАО

Депозитарий

НКО АО НРД

Дополнительный доход

Предусмотрена выплата ежегодного дополнительного дохода (ДД) в виде премии за волатильность, определяемой исходя из среднегодового значения Российского индекса волатильности Московской Биржи (RVI) http://moex.com/ru/index/RVI

ДДi = Номинал * K  * RVIсрi / 100

K – коэффициент участия, ориентир – 10%

RVIсрi – среднее значение индекса за i-ый год обращения, определяемое на основе значений на закрытие каждого торгового дня, включаемого в расчет



Факторы инвестиционной привлекательности 

ПАО «ВОЛГА Капитал» -оператор ликвидностиУльтрасовременная программно-аппаратная платформа
Более 25 000 операций в день
Доля на валютном рынке рынке – 2%
Доля операций на индексах РТС и MOEX – 20% от общего объема
Объём операций компании за 2016 год - более 1 трлн рублей
Доходы за 2016 по РСБУ - 435 млрд. рублей
Низкий уровень долговой нагрузки

Финансовые результаты


Финпоказатели.png

Особенности выпуска облигаций


По облигациям предусмотрена выплата ежегодного дополнительного дохода (ДД) в виде премии за волатильность, определяемой исходя из среднегодового значения Российского индекса волатильности Московской Биржи (RVI) http://moex.com/ru/index/RVI

ДДi = Номинал * K  * RVIсрi / 100

ДДi – дополнительный доход за i-ый год обращения;
K – коэффициент участия, ориентир – 10% на весь срок обращения;
RVIсрi – среднее значение индекса за i-ый год обращения, определяемое на основе значений на закрытие каждого торгового дня, включаемого в расчет.

RVI.png

В периоды повышенной волатильности компания зарабатывает больше за счет увеличения диспропорций на рынке.


logo Bank Dergava.png

Организатор и агент по размещению облигационного займа АКБ «Держава» ПАО

Зуева Ирина,

заместитель начальника Департамента Казначейства,

начальник брокерского отдела АКБ "Держава" ПАО +7 (495) 380-04-80 доб. 310



LOGO_VC_ok_rusinvert.gif

Эмитент бумаг ПАО «ВОЛГА Капитал»

Сомкин Денис,

Руководитель отдела корпоративных финансов

+7 (495) 374-74-71 доб.812  denys@volgac.com

Вверх ▲